求进贡，是寡君的过失，寡君不敢再次抗命。但是，至于昭王南征不返的事，寡君不知；君侯还是到汉水之滨去寻求答案吧！”
第一次会谈便无果而终。既然没谈出什么成果，联军就继续南进，不久便到达陉地（今湖北应山）。陉西五十里便是清发水，令尹子文率领的楚军已经在清发水西岸排开阵势。
齐国人的想法是尽量避免与楚军全面开战；因为即便战胜也无法取得一寸土地，更不要谈什么使楚国屈服。而且如果一旦战败，齐国花费二十余年心血才建立起来的基业将全部毁于一旦。。
但是联军仍然摆出一副将要全面进攻的架势：将领们不停调动军队；军士们砍伐树木，日夜建造工事和船只，又四处搜集粮草辎重，征发民役；无论黑天白昼，营地都展现出一片热火朝天的备战景象。
楚国人对时局的看法分歧很大：以子玉（成得臣）、子上（斗勃）、子西（斗宜申）为首的少壮派力主主动出击，与侵略者血战到底；但是令尹子文、斗班、蒍章等老成派则希望将外交手段放在首位，谈判不成再诉诸武力。
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