十年前，就在那个后来命名为“审判日”的日子，魔皇在无忧宫离奇失踪后半个月，帕尔马帝国皇帝蓝牙四世就驾崩了。一生戎马的老皇帝，没有倒在战场上，而是倒在了餐桌上——为了庆贺可以预见的魔族内乱，他下旨在皇宫大排筵宴，结果一高兴，饮酒过度，等出现不适时已经回天乏力。
于是，一夜之后，大喜事变成了国丧，宴会厅改成了灵堂。就在举国悲痛时，又一件影响历史进程的重大事件浮出水面。
国不可一日无君，老皇帝驾崩，就得有新皇帝继位。可是蓝牙四世在挑选四皇子还是十四皇子作为继承人上一直态度犹豫，又死得太突然，没有留下任何传位遗诏，朝中便分为拥戴四皇子和十四皇子的两派，开始争夺皇位。魔族内乱还没成定局，帕尔马帝国先打起了内战。
两位皇子的才干不相上下，两大派系也是势均力敌，内战耗时两年，史称“两年战争”。到最后，双方还是谁也奈何不了谁，只是国力衰落到了崩溃的边缘，再也支持不下去了，于是就在位于实际控制线边缘的艾莉斯（ris）要塞举行了和谈，签订《艾莉斯和约》，按现有局面划定疆界，分裂为南北帕尔马帝国。四皇子成为北帕尔马帝国皇帝，十四皇子执掌南帕尔马帝国，分庭抗礼。
这倒便宜了魔族。本来说不定也要群雄割据、靠打内战来争夺皇位的魔族，在帕尔马帝国开战后紧急召开了全族长老会。这些个个自私、阴险、狡猾的恶魔，都想在不消耗自己实力的情况下攫取最大利益、同时又不把自己变成众矢之的。有实力的，最期盼别人跳出来夺皇位，自己站在大义的立场上讨伐逆贼，大功告成之时，被部下一拥戴，皇袍加身，“不得已”而登基；没实力的，则采取观望态度，正所谓“墙头草、随风倒”，看谁势力强就支持谁，翻脸比翻账本还快。就这样，本来觊觎皇位的人，却都推说自己“无德无能、人微言轻”，大家商量来商量去，最后一致同意吸取敌国教训，不再立新皇帝，而是推翻独裁、实行民主！
这下，各派系不用打仗，软实力就变成了硬实力，倒也符合“以最小代价攫取最大利益”的原则；大家按照规则办事，谁也不得罪，虽说不是最好结局，但这稀泥倒是和得谁都没有异议。于是，全族上下一团和气，在魔都发表了《民主宣言》，就此开始走上民主道路。
当然，拥有民主权利的，必须是魔族，外族和奴隶是没有这些权利的。他们层层选举出代表，组成议会，在通过提案、投票，共同进行决策，而另有由贵族中德高望重的长者组成的元老院来监督议会。此外，各级行政长官和各种公职也是投票选举或由议会任命的，只在一定任期内拥有权力，只能连任两次，不是终身制，也不世袭。最初与麦吉一道策划轼皇篡位阴谋的哈格尼特亲王，在担当两任议长后，竟然留下了清正廉明的美誉，光荣退休了！
比魔皇险些招来杀身之祸的改革计划更激进的民主制度，就这么奇迹般的实现了，包藏祸心的野心家摇身一变成了出色的政治家，这不能不说是极大的讽刺！
由于议会一致认为，此刻一旦进攻帕尔马帝国，说不定会引燃南北双方同仇敌忾之心，促使他们结束内战对抗魔族，所以最好的办法就是坐山观虎斗，等他们打得两败俱伤再说，所以魔族这些年来才一反常态，老老实实地蜗居在恶魔岛。暂时停战后，他们大力发展各种贸易，许多原本绕经马沙岛的船只纷纷改走直航线，使得那个原来从两面赚取利润的自由港在短短几年内便迅速衰落了。
四年前，北帕尔马帝国在发生了以刺杀皇帝为开端的未遂政变，起因表面是反对君主专制，不过也有迹象表明是南帝国在幕后操纵，企图趁乱收复北方。不过现在的北帝国皇帝、原来的四皇子也不是吃素的，凭血腥手腕迅速镇压了政变，没让南帝国有可乘之机。不过，此后他也迫于压力，在国内仿效魔族进行了重新改组，更名为北帕尔马联邦。原来的皇帝变成了元首，大臣变成了议员，虽然名义上是民主了，实际还是元首独揽军政大权，依然实行独裁统治。
这一连串阴差阳错的变化让人目瞪口呆，就算是艳也不知道该说什么好：“还好这几天还没来得及复原陛下，否则他醒来不知道能否承受得了。这一觉，毕竟睡得太长了啊！”
而西大陆南方的局势也同样风起云涌，脱离了一口气穿越了十年的人的想象。
兽人撤回卡姆林要塞后，国内大规模爆发“非典型口蹄疫”。这一继承自动物祖先的病症，在病原体经过基因突变后，演变为可以传染所有有蹄兽人，让他们在短时间内从口蹄开始，全身溃烂而死的可怕瘟疫。由于极具传染性，加之兽人的卫生条件极差，疫情几近失控。根据事后估算，就在那一年内，有蹄类兽人的人口削减了三分之二，帝国境内到处是举目疮痍、十室九空的惨状。
虽然食草的有蹄兽人并不是作战主力，但他们占据人口的庞大基数，而且也是高等食肉兽人的食物链上的重要一环，因此疫情直接动摇了兽人帝国的元气。要不是兽皇辛·地狱咆哮留下四大军团中的三个驻守卡姆林要塞，人类说不定就会
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