到了汉昭帝时期，匈奴内部因为王位发生内乱，匈奴开始衰落。
到了汉宣帝时期，匈奴内部又发生了五单于争位，实力更是大大削弱。
其中最强大的两位单于，一位是呼韩邪单于，一位是郅支都单于。
呼韩邪单于降汉，连续三年来长安朝见，同时郅支都也向汉朝遣使，但是因为呼韩邪单于弱，郅支都单于强，汉朝采取了扶弱抑强的政策，支持呼韩邪单于。
后来郅支都单于被汉西域都护杀死。
此时呼韩邪又惊又惧，恐汉袭击自己，于是在汉元帝永光元年遣使求婚自亲，于是就有了昭君出塞。
后来王昭君的儿子为匈奴右逐日王，所以匈奴贵族常以汉朝之甥自居，多有刘姓者。
后来一直到王莽时，由于王莽一再轻辱匈奴，如改匈奴单于为“降奴服单于”，双方关系再次紧张。
东汉建立初期，由于匈奴六十多年无战事，种人繁殖，实力强盛，而中原战乱，元气大伤，所以刘秀采取了息事宁人的态度，采取了一些退让的措施，若向匈奴贵族赠送大量钱帛，将幽，并州人民往东南迁移等等。
到了汉光武帝建武二十四年（48年），匈奴上层斗争又变激烈。
并正式分裂为南北两部。
建武二十六年（50年），汉光武帝在五原附近建立南匈奴王庭，支持南匈奴打击北匈奴。
并设护匈奴中郎将。
后来被匈奴连年内乱，众叛亲离，南匈奴击其前，丁零寇其后，鲜卑击其左，西域叛于右（真是可怜）。
于是汉两次派大军击之，比起西汉时，可谓事半功倍，北匈奴主力从此退出漠北，其故地尚有十余万户，为南下的鲜卑所领属，促成了日后鲜卑的强盛。
可是这时东汉也开始腐败了，不但鲜卑，乌丸和羌频繁和汉朝发生战争，连南匈奴也“叛服不一”。
灵帝时，张纯叛乱，汉朝发南匈奴兵协助镇压。
单于羌渠命子左贤王于扶罗前往。
匈奴国人恐发兵不已，于是杀羌渠，另立须卜骨都侯为单于，于扶罗得知以后，在外自立为单于。
同时到洛阳诉讼和求助，正好那时董卓带兵进京，天下大乱。
于是于扶罗与白波军合兵一处，在河东停住。
卜骨都侯在位一年就死了，国中不再立单于，以老王代其事。
关东联军兴起以后，于扶罗与张扬投靠袁绍，后于扶罗挟持张扬背叛袁绍，被麴义大破。
后于扶罗投靠袁术。
袁术兵败后，于扶罗又回到河东。
兴平二年（195年），于扶罗死（一辈子没有过安稳日子），其弟呼厨泉继立为单于。
后来献帝东归，南匈奴右贤王去卑与白波军共同护驾。
建安七年（202），袁绍外甥并州刺史高干，河东太守郭援与南匈奴单于呼厨泉一起背叛曹操，曹操命钟鹞围呼厨泉于河东平阳（就是虎落平阳被犬欺那个地方），呼厨泉降曹操。
曹操将呼厨泉留在邺，分匈奴为五部，命比较顺服的右贤王去卑代行国事。
令汉人为各部司马，以收匈奴贵族之权。
三国英雄中的刘蘅，是南匈奴并州左贤王刘豹之姑母（暴露了）。
并州刘姓匈奴，就是后来舅死甥继开创了后汉一脉的刘渊的部落。
问苍天谁是真英雄？有蓟北名士，江左豪酋。
仗龙泉求仁得仁，握太阿奉义为忠。
又引来异族奇人，逐九鼎河北关中。
但闻的仰天长笑，何必问是得是空。
俱往也，千载下谁人尚懂？
君不见，南北山头卧土泥，亦有英雄存忠骨。
……
草原！
美稷的草原！
南匈奴王庭的草原！
栾提呼厨泉跳下了马背，跪到在美稷的草原上，低下头深深的亲吻着这一片的土地。
不远处一整排的南匈奴王庭的人员见栾提呼厨泉站了身，连忙奔上了前来，拜倒在地.
这些匈奴贵人们连忙爬起身，也纷纷上马，跟着栾提呼厨泉的卫队之后也往草原中心的王庭大帐而去。
自打在汉武帝之后，匈奴在草原上的势力和威信就渐渐的没落，但瘦死的骆驼比马大，匈奴的势力顶峰虽然不在，现在的南匈奴王庭的主脑，有三位，最大的自然就是南匈奴王庭的单于，首领栾提呼厨泉，此次应轲比能之邀，南匈奴欲派兵剿灭匈奴，却是由首领大单于呼厨泉，与左贤王亲自出马，并领匈奴精兵五万，誓意剿除袁熙等众。
而此时此刻，袁熙的兵马只有三千骷颅营，与对方相比相差了十多倍有余，更兼因为长时间的抢掠，所携带的牛羊马匹物资过多，真若是打了起来，就算是骷颅营和白马义从的人众全部都加起来，只怕也不是南匈奴一顿脚踩马踏的对手，绝难相对持。
这已经不是精锐不精锐的问题，而是在数量
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