话说,这几天司马光在衙门里处理完公务,就觉得没事可干。衙门里这几天也确实没有什么大事，司马光命几个师爷打理一些勒小事，告诉他们有大事就告诉他。师爷们处理这些小事也是轻车熟路，处理完之后，觉得都是些不足挂齿的琐碎事务，也懒得汇报。所以司马光也就没有什么事情可做。司马光想了想前一段时间看了史记，觉得很有收获，史记他不知看了多少遍，每次的体会都有不同，这次他想我光看汉人的朝代也是不行，因为中国的汉人传统都差不多，我得了解胡人和外夷的情况，以后做到了解对手，好应付他们。想到这他就拿起一本十六国春秋，仔细翻看了起来。
司马光花了好几天时间，看完十六国春秋，她觉得胡人也有可取之处。十六国中最数慕容氏和前秦苻氏和匈奴刘士最是强盛，其余胡人政权基本上都是昙花一现。司马光想晋朝遭遇‘八王之乱’，司马氏自己跟自己干起来了，司马氏自认为聪明之极，将大臣和武将都控制的服服帖帖，将兵权和政权都收归他们自己家人手中。晋朝大臣和武将们都没有怎么样司马氏，倒是司马氏自己同室操戈。司马氏将很多大家都灭绝，但是自己的后人将却自己司马氏灭绝掉了，倒不用别人插手，真是人算不如天算，算来算去算自己。司马氏自己大打出手的时候，大臣们都不吭声，任由司马氏自己屠杀自己的同胞，八王之乱乱了十几年，中原凋敝，司马氏的实力大大削弱。
刚开始，晋朝为了解决边境的胡人骚扰问题，将这些胡人内迁到中国境内。一些胡人愿意内迁，也有一些胡人不愿意内迁，停在塞外。司马氏‘八王之乱’时，内迁中国的五胡匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族割据一方，都不参与，待到‘八王之乱’结束，占据河东的匈奴刘渊起兵占领长安和洛阳，晋怀帝被捉住，当时的年号是永嘉，史称‘永嘉之乱。’
‘永嘉之乱’中原大家南渡。晋朝的皇族司马睿在建康重建晋朝，史称东晋。北方的各族胡人都纷纷建立政权，有的称王有的称帝，乱成一团。那刘渊见灭了西晋，就让手下大将四处征讨。刘渊手下的大将石勒，本是一个羯族少年，后来被晋朝官员抢走，当了奴隶。后来，石勒逃走，投靠刘渊。石勒很有本事，将黄河流域的山东地区全部占领，但是不久刘渊死了，儿子刘聪继位，刘聪继续让石勒在外征讨。后来，刘聪病死，儿子继位，但被大将靳准杀死，刘曜继位，后来刘曜不信任石勒，石勒于是自己称天王，建国大赵。石勒重用汉人谋士张宾，石勒喜欢历史，让手下人给他读史记和汉书，当听到刘邦击败项羽而成就汉朝基业，他说：若是我与刘邦在同一时代，当不是他的对手。后来又听到刘秀复兴汉朝，他说道：若是我和刘秀在同一时代，可能和他是个很好的对手。
石勒不久死了，儿子石弘即位，但是不久被石勒的侄子石虎废除，石虎继位。石虎十分残暴，后来石虎死去，争夺皇位的战争纷起。纷争之后历经很长时间。最后，石鉴继位为皇帝，但大权掌握在冉闵手里。冉闵后来废除石鉴，冉闵建大魏，自称天王，杀光石虎的孙子。冉闵尽杀胡人，包括在中原的所有高鼻深目的人，羯族在中国消失。冉闵消灭羯胡后，又进攻慕容氏的前燕。
慕容氏乃是鲜卑人，与匈奴和羯人不同。鲜卑人据汉书记载乃是东胡后人，被匈奴击败后躲避大鲜卑山。看到这里，司马光想到：在鲜卑人自己的朝代北魏，北魏的皇族从未说自己是东胡。同是鲜卑的朝代北周宇文氏也从未说过自己是东胡，都说自己乃是鲜卑山当地的人。至于说是鲜卑是黄帝的后代，乃是意欲与汉人联上关系，其实不是这么回事。慕容氏在曹魏时期就进入中国辽西，魏和晋都允许他们在此地居住。曹魏司马懿东征公孙渊的时候，还征调慕容氏兵马助战。后来慕容氏学习汉人的风俗习惯，开始汉化。
慕容氏在刘渊建立汉国的时候，也自己割据一方，他们效仿东晋，收留中原北逃的世家大族和汉人，也设立侨州县郡。慕容是宣誓效忠东晋，东晋封慕容氏为燕王。后来冉闵进攻慕容燕，被慕容氏击败。慕容氏统一中原的关东地区。再后来慕容氏自己内乱。被前秦吞并。
前秦乃是氐族所建。苻坚后来当了前秦的天王，他重用王猛，任命他为宰相。王猛是汉人，出身贫寒，衣着也不讲究，但是非常有才能，扪虱谈天下传为美谈。王猛辅佐苻坚将中原治理的井井有条，又助他统一北方。但是王猛劝苻坚不要进攻东晋，王猛告诉苻坚：北方各族刚刚被平定，还对前秦不一心一意。东晋乃是以逸待劳，内聚力十分强大。前秦若是贪图功德，进攻东晋，必然失败，各族必然重新建国，前秦能不能存在还是个问题。
但是苻坚不听劝告，王猛死后，他带着几十万军队讨伐晋朝。东晋谢安、谢玄带领军队在淮水之滨与前秦对峙。前秦自以为实力强大，但是当到了前线，听到此地淝水地区的风吹树木的声音很像鹤鸟叫声，是为风声鹤唳，顿觉紧张和害怕，一时就就泄了气。不久东晋的军队定下智谋，要求前秦军队后退激励路，好展开决战。前秦军队果然后退，但是军队毫无纪律一退就乱了。这时打入前秦军队内部中的东晋将士
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