张勇对红军的情况不是很了解，看到孙思克带人回来时失魂落魄的样子还有些不以为然。可仔细一想，能在一个月内将王进宝、赵良栋彪悍的陕甘绿营消灭干净的队伍一定十分强大，所以他也有退回平凉的打算。只是想起康熙几次惩处擅自逃跑，丢失城池的败将的手段，心里也有些怯意。再说张勇心里也有几分不服气，原来王进宝、赵良栋都是自己提拔的，可他们作战勇猛，战功赫赫，很受康熙赏识。王、赵两人也颇为势张，时时不忘摆谱显功。更为恼人的是他两人还经常与张勇向背而行，有时还将矛盾公开至朝廷，皇上恰又偏心，赵良栋、王进宝真是圣宠日隆。这次入川作战，皇上又是力主入川，赵、王两人窥得圣意，上下呐喊，倡导进击。而张勇不愿仓促行事，上疏朝廷、力陈己见。康熙却觉得张勇等人过于谨慎，故而强命各部立即入川，而且将主攻重任交于赵、王两人，张勇只是个掩护的角色。张勇看出为入川之事皇上已经对自己有些不满了，眼下赵、王两人战败，张勇觉得自己要借此机会在康熙面前表现一下，现在汉中城坚粮足，自己在这里坚守，陕甘的清军前来增援，十几万大军再给吴军来个反包围，消灭这几万叛匪应该是不成问题的，到时候自己不就成了朝廷最大的功臣了。想到这里他不顾孙思克等人的反对，布置人马开始做固守汉中的准备，并派人向西安、平凉、兰州等地求援，他把自己的作战设想分别向图海和康熙禀报了，张勇想要在他的主子面前好好的表现一番。
汉中是川陕之间联系的要道，南北分别是米仓山和秦岭山脉，两山脉之间的汉中平原是陕西富庶的粮仓之一，由于地理和经济地位十分重要，此地历来是兵家必争之地。张勇在汉中西北四十里处的褒城派了一万五千守军与汉中互为犄角，他想万一汉中受不住还可以往西北跑掉。见张勇如此安排，一旁的孙思克认为这样做不妥，他上前谏道：“大帅，眼下红匪狂妄无比，战术诡诈。我等肩负重任，如今既然要守就应坚守一地，分兵把守容易被各个击破，况且尚未开战就计议后路对固守城池不利。更重要的是四川红军的炮火犀利，褒城如斯小城怕很难守的住。”
张勇听了此话，心道这孙思克被红匪吓破胆了，如此好的聚歼叛匪的机会实为难得。何况自己自平藩战事开始以来历次守城都是大获全胜，想这次也不会例外，这次一定要借此向康熙表明自己才是满清第一悍将。他对孙思克道：“将军经了川北一战，看看是日益拘谨了。将军可看到我汉中优势所在？汉中城里城坚粮足，那红匪要想打下汉中已是万难。再说守那褒城十分必要，将军可道红匪仅数万而已，他要打褒城，必然分兵。届时我再调动大军各个击破，我军有望击败此等顽敌。”
孙思克听了这话，心中察觉到张勇的意图，他还在与赵良栋、王进宝两个败将斗气呢。大敌当前，如此意气用事，此战看来凶多吉少了。
红一军和红二军很快到了汉中城外，见敌人并没有逃跑的迹象，就按原计划开始布置包围圈。五天后红军各部队集结完毕，包围圈已基本形成。众人分析汉中敌人布阵的情形，红军总司令部决定先包围褒城，如果张勇敢来援助，就集中兵力消灭他的援兵，然后再攻下褒城，接着再包围汉中之敌。正要准备进攻时，参谋人员报来清军陕甘主力约十万多人已过了凤翔，距汉中只有四天的路程了。丁勉命特种大队和山地师前去迟滞敌人援兵的行动，争取让敌人在八天以内不能到达，红一军和红二军前去围攻褒城，先把褒城的敌人打残了，然后回过头来再去消灭敌人从汉中来援军，而红三军、骑兵师和王屏藩所部主要用来阻断敌人援兵和汉中的联系。
康熙十六年三月十七日红军对褒城守敌发起了进攻，二百多门火炮对城里各要塞进行了猛烈的轰击，红军的步枪对城墙上的守军也进行了猛烈的射击，红军还用飞雷对城门处的清军进行了集中攻击，红军的密集的炮火使清军有些地段守城的将士伤亡达十分之七八，几无抵抗能力，很快城门就被炸开。红军用步枪、手榴弹开道，火炮阻止敌人的集结，用猛烈的进攻来消灭那些负隅顽抗者，很快红军就占领了东西两个方向的城门。城里清军组织了几次对城门处的反冲锋，由于清军不知道红军火力兵器的厉害，在褒城那狭窄的街道上拥挤着向城门冲。红军的迫击炮就发挥了作用，防守两个城门的部队将各连队的迫击炮集中起来，退到城门下并排而置，几十门迫击炮将敌人的进攻路线封锁住。由于红军的火炮是抵近射击，那迫击炮炮弹飞出一条条弧线，纷纷在清军人群中爆炸，在那一两丈宽由石板铺就的街道上炸弹一炸，伤人甚剧，拥挤在一起的清军成片成片的倒下，那炮火象飞龙一般在清军队形中肆意的狂奔着、点缀着，大批的清军被炮火所伤，而更多的清军被眼前的情形吓呆了，人们纷纷想着赶紧逃命，一时间清军的进攻队形乱了，合着那爆炸声，吆喝的、呼喊的、求救的、推搡的、撕拽的应有尽有，而炮火无情的蔓延着，有些想往回跑的清军也被红军炮火的延伸射击所击中，攻到城门附近的清军也被红军轻重武器击溃。几个回合下来一万五千多清军伤了四千多人，清军守将只得放弃进攻，原
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