清大将军图海所率的十万援军在翻越离汉中四百里的秦岭山脉时就不断遇到红军游击战术的袭扰。开始听到有人埋伏，图海派出一、两百人的先头部队，结果几乎被游击队全歼。不得已先头部队增加到七、八百人，结果在山路上遇到伏击，几百人的队伍大部分被消灭。派出大队人马前去追击，游击队早已杳无人迹。逃回来的人说红军火器犀利，往往出其不意、突然袭击，顷刻之间弹如雨下，箭似飞蝗，弟兄们尚未反应过来就已经折损大半了。
图海见红军狡猾，不得已将先头部队增加到二千多人，可在略阳城外的马蹄湾又遭到游击队的伏击。马蹄湾是一个中间有一里见方的小山岗，路是绕岗而走，再两侧是几十丈高的山丘。这次约有几千人的游击队在道路两旁的山上对清军进行了火力封锁，清军派出的先头部队与红军一个照面先被打倒了一片，前锋统领急忙率队伍向山上进攻，可由于兵力上没有优势，加上游击队火枪威力巨大，枪法奇准，几个回合下来清军已伤亡过半。图海见几个小山岗竟如此难缠，就架起红衣大炮向山上猛轰起来，打了有半个时辰看看山上平静了下来，图海这次又派出了近万人向两侧山上进攻，可还是遭到了密集的步枪火力的打击，当冲半山腰时更是遇到大量飞来的手榴弹的袭击，清军都是第一次遇到这种武器，这番痛炸，越是人多的地方手榴弹来得越多，一炸起来只听到巨响一声，无数的铁器钻入身体，身体被撕裂，然后分别被巨大的声浪抛到空中，有些是缺胳膊少腿的掀起来，哀号声、惨叫着、呼喊着乱成一团，加上步枪火器对军官和张牙舞爪者的进攻者格外照顾，清军伤亡很大，在两侧的进攻又失败了。图海见这小山岗不简单，一面命令炮兵对山上不停顿的轰击，一面命令汉军营绕到山后去攻击游击队，等到炮火打了两个时辰再往上攻击，游击队早已没了踪影。
过了马蹄湾图海见天色已晚，下令安营休息。晚上图海心道红匪奸狡异常，日间胜了两场，夜里他们必来劫营。所以他在营地四周布满了伏兵，而营地里却布置的灯火通明，许多人影在营中晃动，不时还传出一些笑闹声。大军左等右等不见有人来袭营，等到天已亮时，图海无奈收兵回去，一看四周伏兵中许多人被人悄无声息的做掉了不少，问问周围情况也都说不知情。图海心中开始急火上升，我这满洲第一勇将竟被这几千人的贼匪作弄，实在令人气恼。折腾了一个晚上众人头昏脑胀的上路了，可白天的情况和昨天一样，到处好象都有伏兵，不断的有冷枪，更有甚者这里开始遍地都是地雷。那地雷实在不长眼，逮谁炸谁，前锋营里一开始就有两个带队的游击被炸死了。还有那连环雷，前面的一炸，连着后面炸响一串，清军前锋营被地雷炸的实在有些吃不消了。大路上不敢走就走路旁，可路旁仍然有地雷，更有甚者那地雷开始花样繁多起来，一个踩上连成一片的子母雷；或是路两旁乱石岗上的飞石雷，轰隆轰隆的巨响，那山石碎块从天而降，将清军砸的是血肉四飞，哭天喊地，最后甚至到了草木皆兵的地步。那前锋营唯唯诺诺、一步三停的磨蹭着，结果是一天的路走了三天，这满清铁骑是有劲使不出，一路上吃尽了苦头。
快到褒城时在前方终于出现了红军的大量阻击部队，一看对方主要也是骑兵，图海心中竟有些高兴，这下我这骑兵可派上用场了，当下命令骑兵向红军发起进攻。清陕甘骑兵果然了得，片刻之间就已列队而行，见到前面的红军的骑兵，清军这时有了目标，号令一出他们成群结队的冲了过来。红军骑兵原本就有马枪和大刀两种武器，这时红军马队也排起整齐的队列在马上举枪准备着，当清军马队进入射程以内，红军开始向清军进行猛烈射击，前排射击完退到后面装弹，后排继续射击，这样反复进行着。清军而清军骑兵只习惯于近身搏斗，因而只想着要向前杀敌，一个不留神，冲在前面的骑兵竟大多被打倒了。后面的还在继续前进，可子弹却像长了眼睛一般纷纷向他们飞来，冲在前面的倒了，后面的冲上来也不断被打倒；有些是战马被子弹击中后立即痛的高高跳起，将马上的将士甩向天空，摔到地上看看也不成了；有些骑兵冲了过来，可到前面已后他们更成为子弹招呼的重点，大多是连人带马被打死了。这种火枪子弹似狂风打来的情形是清军骑兵第一次遇到，以前若是遇到箭阵弓弩，尚可用刀剑拨挡，就是遇到些许火枪子弹那威力也不足，打过一枪以后，还未等他装好弹丸，骑兵的马刀已砍到头上了，故而通常情况下清军骑兵对吴军的火力并不惧怕，大多是径直杀入敌阵乱砍一番。可这一次不同以往，红匪在百丈以外就开始射击，那火枪一轮打过来前排的基本上被打倒完了，火枪子弹威力强劲，有时打在马刀上立即是火星四起，手也拿不住刀了。再看红匪骑兵那阵势，几千人排成重叠的几排，前排打完后退，后排变前排立即射击，那枪林弹雨延绵不断而至，清军连续攻了几次都没有大的进展，后来只是依靠兵力雄厚一点点的向前推进。而红军打退敌人多次进攻后自己也逐渐后退，始终保持与敌人有百丈以上的距离。清军用火炮攻击，红军就退的远一些，在不断给清军造成伤亡以后，红军渐渐退入了褒城县城。
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