图海见红军正面防守力量过于强大，而清军却不能尽力展开施为，他命令大将军洞鄂率三万骑兵由北面穿过树林迂回包围，其余兵力继续正面进攻。而红军司令部早已料到敌人可能的迂回行动，在树林里设下大量的陷阱、暗桩和绊马绳等对付骑兵的设施，同时红二军利用树林为屏障布设了环形的伏击网。三万多迂回而进的清军小心翼翼的进了树林，刚走不多远就听到树林里不断传出惨叫声，不断有人掉进陷阱里，还有人被暗地布置的尖桩所伤。突然间树林里枪声大作，还不时有手榴弹、地雷的爆炸声，清军在树林里遭到了红二军阻击部队的沉重打击，第一批进入树林的敌人很少能活着出来。洞鄂见第一次进攻就伤了好几千，心中恼怒，命令清军全线压上。进入树林以后，还是遇到密集的火枪袭击，有些人还被手榴弹炸飞了，惨叫声、号啕声不断传出来。有人逃出来一说，洞鄂这时才知道些内情，树林里面机关密布、凶险重重，稍有不小心就会被地雷或陷阱所伤。更为令人气恼的是，在树林里不知红匪所在，只觉得四周都是红军，那子弹从四周扫来将清军打的是晕头转向的。而在树林里骑兵更是吃亏，树木茂密、杂草丛生，马匹不能施展，不时还被一些拌马器具所伤。看来红军是早有准备，在这样打下去伤人无算不说，这几万人还是过不了这树林。洞鄂生性谨慎，这里连忙收兵了。而正面进攻的清军也再次败下阵来。经过一天的战斗清军仅剩下不足七万人了。图海看这样打下去怕是要全军覆没，故率部退回褒城休整。
今天这一仗对图海来说影响很大，没料到红匪竟如此打仗，看他们在战壕里分布十分密集，你的大炮没了，别的箭矢利器奈何不了他；你若是骑兵冲过去，他几万条枪同时射击，能有几个能冲过去？就是冲到近前，他那铁丝网拦路，战马无法前进，眼看着数千铁骑被悉数狙杀于铁丝网前，就是逃回来的人也失去魂魄了。还有红军炮火的犀利实在是无法想象，原本对付吴军，不用其他人动手，只需那几十门红衣大炮架起来，连轰开来，那乱军必然自溃。当年就是靠这些将王屏藩和王辅臣打败的。可现在到了红军这里，不说红衣大炮让他一通炮火炸个精光，就是有炮又能如何？你的炮没他的多，没他打的远，更为甚者那前方下来的败军言道：在铁丝网前无法前行，大家猬集起来以后，那红军阵中嗵嗵闷响，天上飞来无数黑包袱，落到人群里立即响起炸雷般的声音，人们立即就被炸的粉碎，看看那里几无生机了。众人都被红军这种欺人打法给震住了。伤亡如此之大，再这样打下去，不用红匪上来攻，自己人也要跑光了。图海心里开始考虑后路了。
午夜时分，有信使来传信，将军吴丹率五万人马绕过大路已到达汉中东面二十多里路的上水渡，现在叛匪还没有发现他们的行踪，吴丹打算偷袭汉中，望将军予以配合。图海见东线得手，心中喜不自禁，没想到这个吴丹跟了自己几年还添了能耐了，知道用计了。正好他心里对撤退还有些犹豫，仗打败了，前面人还没解救出来，自己先跑了，这罪责实在是太大了。自己为朝廷效命一生，在此关键时刻怎能一逃了事？吴丹的西路军情况正好是个契机，若能乘此机会消灭这股顽匪也实为大功了，当下他忙命令全军做好准备后半夜出发偷袭敌营。
白天打了一天，敌人损失惨重。当图海率部退回褒城以后，丁勉判断图海可能要跑，当晚下令全军向褒城移动。问起东线的情况，参谋人员汇报道：东线我军从距汉中二百里的西乡就开始骚扰敌人，现红三军的第八师正与特种大队一道在距汉中东面的城固附近阻击敌人，清军的多次进攻都已被打退，敌人现在距汉中还有百里左右，东线现在暂时无忧。而西线图海所部在褒城并无撤退迹象，倒是见敌人调动频繁，像是要有大战的样子，大家一时也不好对图海所部下一段的行动作出明确的判断。
到了近午夜时分，突然褒城城门大开，清军全线出动趁夜晚向汉中杀来。而在最前面阻挡敌人的是红一军第二师的部队，该师是重装部队，全师一万二千人共有红星三号步枪八千多支，其他迫击炮数十门，并有配有一个飞炮团，火力十分强大。为了围攻褒城该师已经构筑了一些野战工事，这次清军倾城而出，而且敌人是利用夜晚偷袭，我军不能很好的对敌人实施准确打击，所以红二师师长孙益明只有集中全师火力对敌人的主攻方向进行了猛烈的打击。清军在主要的攻击方向上遭到了红军重兵阻击，进攻一时受阻，回身整理过后又铺天盖地的杀过来。而红二师也不示弱，利用工事和敌人双方你来我往打了约两个时辰，战斗十分激烈，几次清军都是在快到红军的工事前才被打了回去。这时通讯员给孙益明送来了司令部的指示，信中说红二师已基本完成了初步的阻击任务，就命令它们撤回到原来龙岗的阻击阵地去，孙益明正打的起劲，可又一想在龙岗能利用已经修好的阵地来打击敌人对我军更有利。这样红二师逐步的撤退了回去，他们刚走敌人的更大规模的进攻又开始了，负责殿后的部队在猛打一阵以后装着被打散了，阵地被清军占领了。
原来图海连夜出击使司令部的几个人都觉得很意外，大家连忙布置歼敌措
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